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查看PDF原文公告日期：2022-08-12
中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇二二年八月中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1225 号）核准，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“发行人”或“公司”）向 15 名投资者非公开发行股票246,250,000 股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额 2,758,000,000.00 元（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为发行人本次发行的主承销商，与高能环境共同组织实施了本次发行。中信证券对本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了审慎核查，认为公司本次发行的发行过程和认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及上市公司有关本次发行的董事会、股东大会决议。按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：一、本次非公开发行的发行概况（一）发行股票类型和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。（二）发行价格本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 26 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 9.65 元/股。发行人和主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 11.20 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。（三）发行数量本次非公开发行股票的数量为 246,250,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 318,678,187 股。（四）募集资金和发行费用本次募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 5,163,164.07 元，募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于金昌危废资源综合利用项目、江西多金属资源回收综合利用项目、伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）、贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）及补充公司流动资金。（五）发行对象本次非公开发行股票发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（股） （元）1 李卫国 10,714,285 119,999,992.002 南方基金管理股份有限公司 84,285,714 943,999,996.803 财通基金管理有限公司 25,803,571 288,999,995.204 诺德基金管理有限公司 21,250,000 238,000,000.005 UBSAG 15,625,000 175,000,000.006 华安基金管理有限公司 13,392,857 149,999,998.407 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合 11,607,142 129,999,990.40伙）8 睿远基金管理有限公司 9,8……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603588股吧 http://603588.h0.cn
公司名称：高能环境
股票代码：sh603588
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：环境保护
所属地区：北京
公司全称：北京高能时代环境技术股份有限公司
英文名称：Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc
公司简介：高能环境公司是国内较早专业从事环境污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块，将土壤修复、危险废弃物处理处置、填埋场生态修复作为核心发展领域，生活垃圾处理处置、工业废水处理、污泥处置、建筑垃圾处理等作...
注册资本：15.3亿
法人代表：凌锦明
总 经 理：凌锦明
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